中国信息通信研究院人工智能研究所、清华大学电子工程系、具身智能测试实验室日前联合发布《具身智能发展报告（2026年）》。这是中国信通院继2024年、2025年后第三次发布具身智能研究报告。报告以2026年以来产业新变化为观察窗口，给出一个审慎而清晰的判断：具身智能长期方向明确、市场预期强烈，但真实交付与商业闭环仍处早期。产业竞争焦点正从单一模型性能或硬件参数，转向“数据—模型—本体—场景”全栈协同能力，以及能落地、能交付的商业模式构建。

报告认为，2026年的具身智能正站在未来产业向试点应用过渡的节点上。一方面，政策支持、资本投入和产品供给全面升温。2025年、2026年，“具身智能”连续两年被写入政府工作报告；2026年上半年国内具身智能赛道融资322起、金额约935亿元，较上年同期增长约5倍；全球人形机器人出货量超过2.2万台，其中五家国内整机厂商出货占比合计超过86%。

另一方面，产业现实节奏明显遇冷。报告直言，演示级能力进步不等于真实产线作业能力，出货量增长不等于持续有效运营，意向订单增加也不等于回款、复购和商业闭环。公开披露的中标项目中，教育科研机构占比约55.5%，政府及公共平台约20.6%，工业及技术型企业仅约21.1%；相当比例设备用于展厅接待或活动演示，月均开机天数不足10天的情况并不少见。表演租赁市场价格快速回落，部分旧款工程样机二手残值缩水接近九成。

在报告看来，这种冷热交织是市场预期前置与产业能力滞后之间矛盾的集中体现，也是产业回归理性的必经阶段。硬科技产业从0到1的过程中往往伴随阶段性泡沫，泡沫褪去后沉淀下来的是经过考验的技术、产能和供应链。未来两至三年，行业将通过市场竞争完成首轮出清。

报告指出，2026年能够统一“感知—决策—执行”闭环的主导架构仍未出现，扩展定律仍在探索，模型路线远未收敛。行业正沿数据、模型、本体和算力四个关键要素同步发力，以系统协同寻求能力突破。

模型层面，“端到端”具身大模型快速发展，形成具身导航、具身操作和全身移动操作控制等方向。VLA仍是现阶段通用操作策略的主要路线，世界模型与VLA融合成为补齐物理认知和长程规划短板的重要方向，全身移动操作控制则推动端到端策略向底层运控延伸。与此同时，智能体应用范式通过任务分解、工具调用、人在回路等方式，在模型能力尚不充分时先行推进真实场景部署。

数据层面，具身智能无法直接沿用互联网存量数据，需千万小时级有效数据支撑。行业沿仿真合成与真实世界采集两条路线并行建设，真实数据沿真机数据和无本体数据双线供给。报告援引统计称，截至2026年6月底，全国建成启用超70家具身智能训练场，数据建设正从零散采集走向体系化供给。

本体与算力层面，双足人形、轮臂、四足及轮足等构型多元发展，关节驱动、灵巧手、触觉传感器、端侧计算和电池补能持续迭代。云边端协同的计算基础设施加快完善，端侧高能效推理与算控一体成为支撑实时持续运行的关键。

报告显示，2026年上半年全球人形机器人出货中，文娱商演和科教数采合计占比超过60%，导览导购约占19%，智能制造和仓储物流分别约占13%和5%。具身智能应用呈现由展示体验向实际使用、由单点验证向规模应用逐步深化的特征。

文娱赛事持续扩大社会关注，也成为技术试炼场。个人消费领域，玩具和陪伴类产品率先实现商业变现，部分产品销量达到万台级。生产应用则在工业制造、物流仓储、能源电力、医疗康养和商业服务等碎片化场景中开展试点验证。

产业链分工进一步明确。报告援引中国人工智能产业发展联盟具身智能产业图谱初步统计，截至2026年10月8日，国内相关企业达到405家，其中上游180家、中游257家、下游212家，47.2%的企业同时覆盖两个及以上产业链环节。北京、广东、上海分别收录企业109家、84家和58家，合计占比约62%，区域集中态势依旧显著。

商业模式沿产业链加速分化。数据环节率先形成真实收入，数据采集服务和数据集交易初步闭环。模型环节整体处于早期，主要通过整机溢价、订阅服务和生态绑定间接变现。本体环节以整机销售与租赁双轨并行，机器人即服务模式开始萌芽。场景解决方案、二次开发、运维和人才培训等后市场初步成形。

报告分析具身智能评测与标准建设。现有公开基准可分为具身认知、具身导航、具身操作和具身安全四类。评测结果显示，具身认知从“想”到“做”存在断层，导航在开放动态环境下的长程稳定性不足，操作能力在受控桌面场景快速迭代，但泛化能力、精细灵巧操作、长程多步操作和开放语义交互仍是突出短板，仿真到真机迁移存在显著落差。

标准体系建设梯次推进。联盟规范先行先试，行业标准在评测方法和数据集质量方向实现突破，国家标准研制提速，国际标准取得积极进展。2025年12月，我国牵头的《具身智能系统框架及能力要求》在国际电信联盟正式发布；2026年2月，ITU-T SG21批准成立具身智能标准焦点组。

报告对未来作出三项判断：技术层面，模型架构将由全模态融合与多模型协同向“认知—预测—行动一体化”演进，数据与模型形成持续迭代闭环，软硬件由适配走向深度关联。产业层面，企业将加速分化，竞争从“拼数量”转向“拼真实能力”，应用遵循“二八原则”，八成资源先集中于巡检、安防、工业搬运、物流仓储、柔性装配、质量检测等确定性场景，同时催生新型基础设施、产业生态和职业体系。治理层面，标准体系将从“建框架”走向“落地实施”，安全治理从“模型安全”扩展到“物理行动安全”。

通读报告，其核心判断并不在于追逐短期热度，而在于提示产业回归价值本位：具身智能的发展不会因一次技术突破突然完成，更可能呈现螺旋式上升、渐进式演化。能否把“演示能力”转化为“稳定作业能力”，能否形成可复制、可交付、可持续的商业闭环，将决定下一阶段产业竞争的分野。对于正处于从技术验证迈向商业验证关键窗口期的具身智能而言，这既是挑战，也是走向规模化的必答题。